Podsumowanie roku 2024

Koniec roku wyniósł portfel na historyczne maksimum. Pomogło w tym umocnienie dolara wobec złotówki.

W grudniu zdecydowałem się powiększyć pozycje w REIT Realty Income (O), którego cena uległa sporej korekcie. W zasadzie jest na poziomie z kwietnia poprzedniego roku, gdy zacząłem go kupować. Pomysł na zakup tego REITa wiązał się z oczekiwaniem na obniżki stóp procentowych. I rzeczywiście początkowo inwestorzy oczekiwali tych obniżek i Realty Income rósł. Niestety, pod koniec roku FED zrewidował swój plan obniżek stóp na rok 2025. Będą one następowały wolniej niż się tego spodziewano. To spowodowało, że Realty Income spadł. Dokupiłem niewielką liczbę akcji, plan jest taki, aby potrzymać tego REITa dłużej. A generuje on dość wysoką dywidendę (~6%), którą wypłaca każdego miesiąca.

W grudniu dokupiłem również Altrię (MO). Choć tutaj pospieszyłem się z zakupem bo akcje pod koniec roku uległy większej przecenie. Jeśli chodzi o Altrię to skusiła mnie jak zwykle bardzo wysoka dywidenda.

Dodanie obu tych spółek podniosło poziom średniej miesięcznej dywidendy na ponad $900 co przy obecnym kursie daje około 3600 zł.

Rok 2024 był niezwykle udany. W zasadzie to zupełnie przerósł moje oczekiwania. Zaczynałem go z portfolio na poziomie 1 mln złotych, a skończyłem na 1.6 mln co daje 60% wzrost!

Jeśli chodzi o rok 2025 to nadal jestem nastawiony pozytywnie jeśli chodzi o rynek amerykańskich akcji. Faktem jest, że jesteśmy wysoko. Korekta może nadejść niespodziewanie, ale dla inwestora długoterminowego jest to zwykle okazja na kupno przecenionych akcji.

Życzę udanych inwestycji w nowym roku!

Zmiany w portfelu

• Zakup 40 akcji Realty Income (O) po średniej cenie $52.50

• Zakup 200 akcji Altria (MO) po średniej cenie $56.04

Zmiany dywidendy

• Realty Income (O) - podwyżka dywidendy o 0.19%

• Broadcom (AVGO) - podwyżka dywidendy o 11.3%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	122.72 zł
International Business Machines Corp	IBM	334.00 zł
Microsoft Corporation	MSFT	355.24 zł
McDonald’s Corporation	MCD	332.76 zł
Weyerhaeuser Company	WY	96.00 zł
Realty Income	O	542.81 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	400.00 zł
Dom Development	DOMDEV	900.00 zł
Broadcom	AVGO	944.00 zł
		4,027.53 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 4,027.53 zł (+8% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 3,652.00 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,638,856.00 zł (+7.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.